10月30日，徽商银行在香港召开新闻发布会，正式宣布在港交所主板上市计划。该行此次H股IPO计划发售26.13亿股，最多集资101.38亿港元实际发行股份数量将视超额配股权行使情况而定。其中23.51亿股将作国际发售，约占初步发售股份总数的90%；其余10%股份在香港公开发售，每股作价在3.47至3.88港元之间。徽商银行H股股票代号为3698，于10月31日至11月5日进行招股，11月12日正式挂牌进行买卖。
徽商银行于2005年12月28日成立，由安徽省内6家城市商业银行和7家城市信用社联合重组设立。数据显示，2010年至2012年，徽商银行净利润由27.02亿元增长至43.06亿元，年复合增长率为26.2%。截至2012年末，徽商银行总资产、贷款总额与存款总额分别为3242亿元、1638亿元和2395亿元，平均资产回报率和平均净资产回报率分别为1.48%和22.93%。目前，该行拥有199个机构，覆盖安徽全部16个省辖市以及邻近的江苏南京市。
根据其发布的招股文件，目前徽商银行已引入6名基础投资者，共认购12.92亿股，其中万科置业认购金额最大，共认购8.83986亿股。
万科企业股份有限公司近日发布公告称，将通过旗下公司，以基石投资者身份参与徽商银行H股在香港的首次公开发行。预计认购股份不超过8.83亿股，最终认购结果将取决于实际发行情况。按每股3.88港元的定价上限估算，万科旗下子公司此次认购金额将不超过34.3亿港元。
资料显示，徽商银行此次计划全球发售约26.1亿股股份，其中90%为国际配售，10%在港公开发售，另设15%的超额配售权。据记者了解，若徽商银行此次IPO不行使超额配售权，完成认购后万科所持有的股份将占徽商银行扩大后股本的8.28%，若100%实施超额配股权，万科的持股比例将占扩大以后股本的8%。完成认购后，万科有望成为徽商银行最大的单一股东。
