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股权融资与定价高级培训会

2013427-28(周六、周日)26日报到  北京

课程宗旨:

很多财务总监开始遇到这样的新问题:

1、老板找来朋友投资,答应给人家10%的股份,可是,应该让对方出多少钱呢?请财务经理算一下,给人家一个合理的解释,怎么算呢?

2、一个企业要投资您们公司800万,问可以占多少股份?老总将这个任务交给你来准备一下,你怎么做呢?

3、一个外资风险投资公司过来要谈判,准备第一期向你们公司投资1000万美元,第二期投3000万美元,老总要你参加谈判,并在谈判前让你准备一下,咱们的谈判条件和底线在哪里?希望对方什么时间投资?每次投资各占多少股份?公司原有股东在这种情况下价值增加多少?有哪些风险?我们需要承诺什么条件?是否会影响到控股权?是否会影响到今后的上市?是否会影响到公司发展?我们最希望对方投入多少钱?

随着资本市场的发展,多元化的融资渠道慢慢成熟,私募成了眼下发展最快的一种方式,财务总监很快就发现自己现在不得不面对资本市场的种种挑战,再也不能仅仅是坐在办公室算账、坐在会议室讨论经营了,现在需要懂得更多的知识,参与更高层面的决策行为了。

适合人员:董事长、财务总监、财务经理、总经理、副总、董事会秘书、董事会成员等

培训收益:

1、股权融资主要方式和特点

2、常用的股权定价方法

3、如何按企业盈利模式的设计估值模型,上下线如何设定

4、如何设计主要假设

5、如何量化主要假设,如何向投资人解释主要假设

6、如何跟风险投资公司谈价格、在定价过程中需要把握哪些技巧

超值赠送:参加会议的学员,可获赠价值1400元的中国财务总监网一年会员服务,包括《财务总监文摘》、《税务经理文摘》、纳税筹划案例、税法查询、会议讲义下载。

会议费用:培训费2800/人,已含会议期间午餐。住宿会务组统一安排,费用自理。

报到时间:均为会议正式开始的前一天,例如314-15日的会议,13日报到。

主办单位:中国财务总监网  北京普华金信财务管理咨询有限责任公司

咨询电话:010-84850016  84850086   联系人:老师  老师  老师

注:报名后,我们将在会前一周给您发送《报到通知书》、宾馆名称及行车路线图

股权融资与定价高级培训会--课程大纲

一、股权融资定价准备

1.企业价值与股东价值的区别

2.直接融资和间接融资比较

3.股权融资对象的选择

4.股权融资定价全过程

二、股权融资定价原理

1.机构投资者定价原则

2.基本定价原理

1)企业历史业绩

2)企业未来业绩

3.基础报价的确定方式

4.谈判价格的确定方式

5.融资双方如何确定底价

6.讨价还价机制

7.最终价格的确定

三、常用的估值方法

1.收益法

1DCF法(自由现金流折现)

计划期内的FCF

持续经营价值

折现率

WACC

资本结构

四大影响因素

案例分析: A企业

2)收益现值法

 

3APV

2.市场法

1EBITDA收益倍数

案例分析: B企业

2PE 市盈率

对比估值结果

估值博弈

决定估值博弈的因素

案例分析: C企业

3PS 市销率

公式的应用

案例分析:D企业

3.成本法

1)净资产溢价

净资产溢价模型

案例: E企业

采用“净资产溢价估值”优劣分析

4.控制权溢价

四、股权融资定价难点

1.影响股权融资定价的因素

2.融资企业的价值模型

3.投资企业的价值模型

4.价值评估的因果矩阵

5.商业尽职调查与价值评估的配合线索

6.财务资产负债表与会, 计资产负债表的区别

7.企业价值的结构体系

此课程可提供企业内部培训,每天2.2万元,2天课程共4.2万元,人数一般要求不超过40人。

联系人:010-84850076  曹老师


课程、讲师优势
  金牌财务讲师,完全实战课程!
  中国财务总监网培训讲师都是来自500强及知名企业资深财务总监,都有十数年企业财务工作经验,都有从一般财务人员到财务总监、财务副总裁的完整职业经历,经验丰富、身经百战。
  他们会把数十年的功力、总结的实践经验,移植到您的工作中,缩短您自己在黑暗中摸索的时间,提高您的效率,加速您的职业成长。
价格优势
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